Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)

В царском дворе происходили захватывающие приключения. Во время войны Петру был подарен чернокожий мальчик. Правитель дал ему веру, назвал Ганнибалом и стал заниматься образованием паренька. Выучив мальчику, отправил его во Францию, там он возмужал и удивлял местных жителей полученными знаниями и храбрыми подвигами во времена войны.
Молодой и привлекательный юноша завел роман с замужней женщиной, за такую выходку был выслан обратно в Россию. Делать нечего, государь принял решение женить арапа. Кто же станет женой смышленого и величавого Ганнибала, и как скоро он усмирит свой пыл и любопытство.